2009年上海理财规划师
  >> 理财规划师能为您做什么?
 1、为您攒钱、生钱、护钱提供全方位规划
 2、帮您投资生钱,提供长期持续服务;
 3、帮您选择适合您的保险方案;
 4、帮您进行税收筹划;
 5、为您退休养老筹划资金;
   理财规划师培训开课时间
文立教育理财规划师培训费用:    咨询电话021-51569018
类型
价格
开班时间
报名
面授班(二级理财规划师)
¥8800
09年6月6日
电话咨询
面授班(三级理财规划师)
¥4980
09年6月6日
电话咨询
网授班(二级理财规划师)
¥4200
随到随学
电话咨询
网授班(三级理财规划师)
¥2800
随到随学
电话咨询
 注:面授班、混合班费用包括授课费用、教材费、讲义资料费、国际标准专业理
 财计算器费用、考试费用。远程视频教学费用包含课时费,教材费。
学而森理财规划师培训费用:    咨询电话021-51569018
类型
开班时间
价格
报名
人满开班
¥3600
电话咨询
人满开班
¥10320
电话咨询
人满开班
¥18000
电话咨询
人满开班
¥4200
电话咨询
   培训优势
 1、权威的理财师职业培训;
 2、持续教育保证知识更新;
 3、专题讲座提高专业素养;
 4、理财资讯提供专业服务;
 5、网络平台形成沟通桥梁;
 6、专家团队构成坚强后盾;
   报名所需材料
(1)、单位开具两份相关从业年
限证明(都需加盖单位人事章)
(2)、身份证复印件2份。
(3)、学历证明原件(原件留存审核并留复印件二份);
(4)、二寸免冠蓝底彩色近照5张
 国家理财规划师考试介绍  
   职业介绍
理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。为客户提供切实可行的理财方案。
   权威性
是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。
   职业前景
参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
二级证书样本(证书防伪)
 理财规划师(二级)报考条件
 (具备以下条件之一者即可)
 ·连续从事本职业工作13年以上
 ·取得本专业或相关专业本科学历证书后,连
   续从事本职业工作5年以上
 ·取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职
   业工作2年以上
二级证书样本(证书防伪)
 理财规划师(二级)报考条件
 (具备以下条件之一者即可)
 ·连续从事本职业工作13年以上
 ·取得本专业或相关专业本科学历证书后,连
   续从事本职业工作5年以上
 ·取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职
   业工作2年以上
 理财规划师(二级)招生简章
 理财规划师(三级)招生简章
   考试时间
  理财规划师二级:
    每年5月中旬、11月中旬
  理财规划师三级:
    每年5月中旬、11月中旬
   成绩公布
  考试后两个月内
   证书颁布时间
  成绩公布后两个月内
   证书颁布时间
  成绩公布后两个月内
   国家理财规划师考试教材  
理财规划师考试新版教材
   
     新版教程鲜明特点
 一、致力于解决理财规划师执业的本
     土化问题;
 二、强调理财规划师需要具备全面综
     合的知识和技能;
 三、具有鲜明的时代特色;
 四、保持一贯的追求与国际接轨的优
     良做法。
  历界学员精彩照片  
     理财误区种种
  误区1 “理财就是投资”
  理财和投资是两个不同的概念,简单地说,投资的目的是回报,理财却包括计划、管理、以及解决财务问题。但二者的关系密切,投资是理财的行为之一...详情>>
  误区2 “理财无需求助他人”
  由于自己在投资方面有些经验或知道一些所谓的消息,因此以为自己投资赚钱就是理财。实际上,由于对投资工具的不擅长和盲目听信小道消息而导致投资...详情>>
  误区3 “委托朋友理财更安全”
  很多人投资理财更喜欢听信朋友的建议,甚至仅仅因为是朋友关系,就把财产委托给朋友去打理,殊不知,这其中蕴含着很高的风险。首先,投资理财更应该...详情>>
  误区4 “理财就要追热点”
  很多人在理财时喜欢盲目跟风,看到别人炒股赚了钱就去炒股,看到别人做期货赚了钱又去做期货。事实上,不同的人有不同的财务状况,风险偏好,财务...详情>>
  误区5 “只要买“好产品”就能理好财”
  有的人认为房地产投资风险最小,因些就把大部分资金用于买房,也有的人认为基金收益很高...详情>>
  理财三步曲
  家庭财务状况分析
  家庭资产负债表
  收入支出表
  总体财务评价、理财目标
 
家庭财务状况分析
  根据家庭基本财务状况编制家庭资产负债表与收入支出表,并据此分析家庭财务资产状况、财务问题、进行财务评价,最终结合家庭需求提出理财目标。
 
 
    制定理财规划方案
   现金规划、消费支出规划、保险
  规划、子女教育规划、投资规划、
  风险管理和保险规划、税收筹划、
  退休养老规划、税收筹划、退休
 
理财规划方案
   结合理财目标与财务现状提出理财方案,以现金管理、建立家庭保障体系来实现财务安全,为达到消费支出、子女教育、退休养老等目标设计途径与步骤,制定合理的投资计划以使家庭资产增值,并做好财产分配与传承规划加以完善。
 
 
         资产配置
        规划后资产财务状况
        资产配置效果分析、总结
 
资产配置
   完成各项理财方案后最终给出适宜的投资组合,使资产状况既可以抵御风险,有一定安全性,又可以稳定增值,实现各项理财目标。从而达到财务安全与财务自由的完美结合。
 
 
· 理财话题
       理财规划师报名中心
报名热线:021-51567017、51567018
商务合作:021-51567019
联系人:常老师
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